2025年開年以來，我國儲能相關(guān)政策頻發(fā)，政策體系加快完善，預(yù)計系列政策將對今年乃至未來一段時間我國新型儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展造成深刻影響。
一、新政策總體情況
今年以來，我國先后發(fā)布了《電力系統(tǒng)調(diào)節(jié)能力優(yōu)化專項行動實施方案(2025—2027年)》《2025年能源工作指導(dǎo)意見》《關(guān)于深化新能源上網(wǎng)電價市場化改革促進新能源高質(zhì)量發(fā)展的通知》《新型儲能制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動方案》等系列文件，重點從鼓勵調(diào)用優(yōu)化、明確能源年度工作目標(biāo)、取消強制配儲、強化儲能制造業(yè)角度支持新型儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展，目前基本已經(jīng)形成了“淘汰低效供給+刺激真實需求+倒逼技術(shù)升級+完善產(chǎn)業(yè)生態(tài)”的政策組合拳。
表1 2025年以來我國發(fā)布的儲能相關(guān)政策匯總
表格信息來源：北國咨根據(jù)國家發(fā)展改革委、國家能源局、工信部網(wǎng)站發(fā)布的政策文件整理
二、行業(yè)發(fā)展趨勢分析
（一）短期看，行業(yè)進入擠泡沫階段
短期需求波動。新政策背景下，取消強配意味著真實需求成為引導(dǎo)行業(yè)發(fā)展風(fēng)向標(biāo)，低效產(chǎn)能加速淘汰，同時，新能源發(fā)電項目（如風(fēng)電、光伏）的儲能配套需求預(yù)計大幅壓降，短期內(nèi)可能抑制電源側(cè)大型儲能項目的裝機量，尤其是依賴政策驅(qū)動的集中式儲能市場。“淘汰低效供給+激發(fā)真實需求”雙重增益效果疊加下，依賴強制配儲的企業(yè)將面臨訂單萎縮，尾部企業(yè)預(yù)計批量退出市場，低端產(chǎn)能加速出清。
“馬太效應(yīng)”逐步凸顯。當(dāng)前，產(chǎn)業(yè)發(fā)展將加速從政策驅(qū)動向市場驅(qū)動過渡，整體加速洗牌，中小企業(yè)競爭激烈，全國處于注銷、停業(yè)等異常狀態(tài)的儲能企業(yè)超3萬家。同時，市場加速向頭部企業(yè)集中，“馬太效應(yīng)”日益顯著，大者恒大、強者更強將逐漸成為現(xiàn)實。儲能系統(tǒng)出貨方面，2022年全球CR5（即市場占有率前五的企業(yè)）市占率43%，分別為海博思創(chuàng)、陽光電源、比亞迪、寧德時代、南都電源。到2023年CR5市占率提升至61%，海博思創(chuàng)、陽光電源、南都電源三家穩(wěn)定上榜，其中海博思創(chuàng)貢獻最大增量，增幅達8.3%。儲能電芯方面，目前頭部企業(yè)格局已經(jīng)基本穩(wěn)定，2024年全球儲能電芯總出貨量Top10企業(yè)中9家來自中國，其中寧德時代連續(xù)四年穩(wěn)居儲能電芯全球出貨排名第一，2024年市占率一直在35%以上，處于斷崖式領(lǐng)先狀態(tài)。因此，預(yù)計未來一段時間內(nèi)，新型儲能產(chǎn)業(yè)中頭部企業(yè)市場集中度進一步提升，其他中小企業(yè)加速淘換。
（二）中期看，倒逼多元商業(yè)模式創(chuàng)新和探索
傳統(tǒng)收益模式逐漸升級。隨著新能源全面入市，現(xiàn)貨市場、輔助服務(wù)市場等交易機制逐步成熟，儲能的調(diào)峰、調(diào)頻、備用等價值將更充分體現(xiàn)。例如，獨立儲能可通過參與現(xiàn)貨市場峰谷價差和容量補償獲得收益。此外，新能源與儲能聯(lián)合參與市場并通過分時中長期合同提升收益也將成為重要模式。
更加多元化的新業(yè)態(tài)新商業(yè)模式將不斷涌現(xiàn)。例如衛(wèi)藍新能源的半固態(tài)電池通過高安全性（通過針刺實驗）進入數(shù)據(jù)中心備電市場，溢價率達30%；海博思創(chuàng)“儲能即服務(wù)”模式，客戶無需購買設(shè)備，按實際放電量支付服務(wù)費（0.45元/kWh），鎖定長期現(xiàn)金流。
“儲能即服務(wù)”模式
一、“儲能即服務(wù)”的定義
“儲能即服務(wù)”是一種第三方投資、運營和管理儲能系統(tǒng)，并通過提供儲能設(shè)備的租賃和使用服務(wù)，幫助用戶實現(xiàn)能源管理和成本優(yōu)化的商業(yè)模式。這種模式的核心在于將儲能設(shè)備作為一項服務(wù)提供，而不是直接銷售設(shè)備本身，從而降低了用戶的初始投資成本，并提供了更靈活的能源管理方案。
二、“儲能即服務(wù)”的適用場景
“儲能即服務(wù)”模式特別適用于需要短期或季節(jié)性儲能需求的用戶，如工商業(yè)用戶、可再生能源發(fā)電站等。
三、“儲能即服務(wù)”的優(yōu)勢
1.成本優(yōu)勢。由第三方投資建設(shè)，用戶無需承擔(dān)高昂的初期投資成本，只需要按需支付租賃費用，降低用戶運營成本。
2.靈活性和可擴展性。用戶可以根據(jù)實際需求調(diào)整儲能容量和租賃期限，適應(yīng)不同的業(yè)務(wù)需求變化。
3.專業(yè)管理和維護。由專業(yè)的第三方服務(wù)商負(fù)責(zé)設(shè)備的維護和管理。
（三）長期看，強化技術(shù)迭代和創(chuàng)新驅(qū)動仍是根本之道
市場將逐漸回歸理性，發(fā)展趨于平穩(wěn)，技術(shù)迭代創(chuàng)新仍將是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的根本。
新型儲能技術(shù)路線加速拓展。固態(tài)電池、液流電池等多元技術(shù)路線加快突破，鋰電池等成熟技術(shù)迭代升級，超級電容器、鉛碳電池、鈉電池、液流電池等工程化和應(yīng)用技術(shù)攻關(guān)提速，壓縮空氣等長時儲能技術(shù)經(jīng)濟性和系統(tǒng)轉(zhuǎn)換效率將加快提升。從投融資看，2024年新型儲能行業(yè)新技術(shù)備受青睞，如飛輪儲能超級電容儲能、二氧化碳儲能、液態(tài)金屬儲能和鋅電池等。此外，固態(tài)電池、鈉離子電池和液流儲能等技術(shù)路線受到資本市場的關(guān)注。例如2024年8月太藍新能源完成數(shù)億元B輪戰(zhàn)略融資，由長安汽車旗下安和基金及兵器裝備集團旗下多支基金聯(lián)合出資完成，此前已經(jīng)完成5輪融資。
AI賦能新型儲能智能化發(fā)展。Deepseek的爆火讓業(yè)內(nèi)看到AI賦能千行百業(yè)的更多可能，“AI+儲能”將成為新風(fēng)向。“AI+儲能研發(fā)”方面，AI在材料設(shè)計、材料篩選、電池自動化設(shè)計以及工藝制造質(zhì)量管控、電池管理等方面的應(yīng)用將更加深入，目前寧德時代、比亞迪等均在運用AI提高設(shè)計效率,LG新能源也透露，已著手利用人工智能技術(shù)為客戶量身定制電池。“AI+儲能智能運維管控”方面，AI推動能量管理系統(tǒng)、系統(tǒng)集成等優(yōu)化，目前海博思創(chuàng)開發(fā)AI驅(qū)動的儲能能量管理系統(tǒng)，接入北京市虛擬電廠平臺，實現(xiàn)毫秒級響應(yīng)電網(wǎng)調(diào)頻指令，調(diào)節(jié)精度達99%。此外，“AI+電力交易”“AI+儲能極端環(huán)境應(yīng)用”也將成為重點方向。
三、小結(jié)
新政策背景下行業(yè)進入“真需求+硬技術(shù)”時代，2025年可以說是新型儲能全面市場化元年，新型儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展動力將加速從政策驅(qū)動向市場驅(qū)動轉(zhuǎn)變，競爭邏輯將從“政府補貼、價格內(nèi)卷”走向“技術(shù)突圍”“價值競爭”達到全面入市的良性循環(huán)，儲能產(chǎn)業(yè)市場化、體系化、智能化發(fā)展勢在必行。
作者介紹
于麗芳
高級經(jīng)濟師、咨詢工程師（投資）
長期專注新能源、低空經(jīng)濟等領(lǐng)域，深度參與北京市及重點區(qū)新型儲能、低空經(jīng)濟相關(guān)頂層設(shè)計及重點項目咨詢。
作者介紹
劉穎慧
中級經(jīng)濟師
長期專注高精尖產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，近年來重點參與了區(qū)域高精尖產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策以及氫能、儲能、數(shù)字經(jīng)濟等領(lǐng)域?qū)ｍ椪哐芯恳约安絽^(qū)首批市級兩業(yè)融合示范園區(qū)建設(shè)、小米智能工廠建設(shè)等重點項目咨詢工作。
編輯：張 華
審核：劉 敏
